Individuelle Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Family-Office-Leistungen: Die VALEXX AG betreut Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Investoren bundesweit. Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG, kurz VALEXX AG, ist seit 1996 als unabhängiger Vermögensverwalter am Markt tätig. SQUAREVEST berichtet über die Value Experts Vermögensverwaltungs AG: Die VALEXX AG mit Hauptsitz in Beckum ist ein unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland. Das Unternehmen betreut Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Investoren und bietet neben Vermögensverwaltung auch Vermögensberatung, strategische Finanzplanung, Family-Office-Leistungen und Stiftungsmanagement an. Beckum, 28. Mai 2026 - Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG, kurz VALEXX AG, ist seit 1996 im Markt für Vermögensverwaltung aktiv. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Beckum, Nordrhein-Westfalen, und ist an weiteren Standorten in Deutschland vertreten,...

Familienunternehmen stehen vor besonderen Herausforderungen. Sie wollen ihren Betrieb weitergeben und ihr Privatvermögen halten. Eine gewissenhafte, langfristige Planung ist dafür essenziel. Familiengeführte Unternehmen und inhabergeführte Mittelständler verfolgen ein zentrales Ziel: Sie wollen Betrieb und Privatvermögen an die nächste Generation weitergeben. Eine strategische und vorausschauende Planung ist dafür unerlässlich. Doch wie gelingt es, unternehmerische und private Interessen in Einklang zu bringen? Die Früh & Partner Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Liechtenstein nennt die wichtigsten Faktoren. Vaduz, 11. März 2025 - Familienunternehmer brennen für ihren Betrieb. Als Eigentümer fühlen sie sich ihm eng verbunden - oft stärker als ein angestellter Manager, der nur für eine begrenzte Zeit Verantwortung trägt. "Sie fühlen sich nicht nur ihrer Firma verpflichtet, sondern auch ihren Angehörigen. Ihr wichtigstes Ziel...

Finanzberatung ist Lebensberatung, weil finanzielle Mittel Freiräume für Entscheidungen schaffen. Auf Kundenziele orientierte Anlagestrategien, Chancen- und Risikoabwägung garantieren den Erfolg. Eine neue Qualität individueller Finanz- und Anlageberatung, zuvorderst orientiert am Kundennutzen, haben sich zwei Experten in Berlin auf die Agenda geschrieben. RINCA GmbH - Spezialist für Sachwertanlagen und Hubert Schneider - Ruhestandsplaner (FH) und Spezialist für liquide Anlageprodukte werden in der Zukunft Beratungsmandate gemeinsam bearbeiten. Zielgruppe sind Mandanten mit mehr als 100.000,- € freiem Anlagevermögen, die ein hohes Interesse an den Themen wirtschaftliche Ruhestandsplanung, Generationen übergreifende Vermögensplanung und selbstbestimmte Lebensgestaltung mitbringen. Bisher wird Finanzberatung in Deutschland, vom Gesetzgeber angefangen über die sogenannten Verbraucherschützer bis hin zu den Verbrauchern zuallererst...

Heuer findet der 93. Weltspartag statt. Grundgedanke des Weltspartages ist noch heute, dass auf die Bedeutung des Sparens aufmerksam gemacht und der Spargedanke gefördert wird. Sparen hat in den letzten Jahren jedoch an Stellenwert verloren. Doch Geld ansparen ist wichtig, nicht nur, um Zinsen zu lukrieren, sondern auch im Hinblick auf den Erhalt des Lebensstandards im Alter. Aufgrund des Niedrigzinsniveaus müssen wir uns noch mehr anstrengen, um entsprechend vorzusorgen. Kinder brauchen Erziehung – auch Finanzerziehung Was ein Kind nicht lernt, wird schwierig im Alter nachzuholen sein. Andrea Bodner, Leiterin des Kundenservice...

Durch den nicht mehr vorhandenen europäischen Leitzins der EZB sind Verbraucher verunsichert. Sparer sind beunruhigt über die Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank und befürchten dauerhaft schlechte Konditionen bei Sparanlagen und bangen um Ihre Altersvorsorge und das ersparte Vermögen. Alternativen sind vorhanden, aber keiner klärt auf. "Die Verbraucher wissen nicht, was Bank- und Finanzberater gerne verschweigen und erkennen nicht, die versteckten Kosten der eigenen Geldanlagen", erklärt die Honorarfinanz Stuttgart. Im individuellen Beratungsgespräch informiert die Honorarfinanz AG über seriöse Anlageformen und...

Mobile Lösungen verbessern die Interaktion zwischen Kunden und Berater tiefgreifend Zürich, 15. März 2013. Mobile Lösungen, die Finanzberater bei der Kundenbetreuung und im Beratungsprozess unterstützen, können die Vermögensberatung tiefgreifend verändern. Sowohl die Berater als auch die Kunden werden von der neuen Technologie substanziell profitieren. Dies ist das zentrale Ergebnis der Studie "Mobile Apps for Financial Advisors und Wealth Managers" für die das Schweizer Marktforschungsunternehmen MyPrivateBanking Research die mobilen Lösungen für Vermögens- und Finanzberater von zehn führenden Software-Anbietern analysiert...

Bestmögliche Hilfestellung bekommen Existenzgründer bei der KfW-Bank, bei der die Steuerkanzlei Schüll als Gründungscoach anerkannt ist. Egal ob Vermögensfragen steuerliche oder betriebswirtschaftliche Belange, die Steuerkanzlei Schüll bietet eine ganzheitliche Beratung. Die individuelle Situation eines jeden Mandanten wird sowohl mit Verantwortung, als auch mit Kompetenz betrachtet, um optimale Hilfestellung leisten zu können. Im steuerrechtlichen Bereich bietet die Kanzlei die Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Steuererklärung und Jahresabschlüssen; aber auch Buchhaltungsführung und die Führung von Aufzeichnungen...

Zu den Stärken der Kanzlei zählen der Aufbau sehr persönlicher Mandantenbeziehungen und lösungsorientierte zweidimensionale Beratungen im Steuerrecht und der Betriebswirtschaft. Gerade im Bereich der Steuern haben die meisten Menschen einen hohen Bedarf an Beratung und kompetenter Unterstützung. Denn dieser Bereich ist so weitreichend, dass Laien kaum das Wissen haben, welches sie benötigen, um Steuern zu sparen oder effektiv ihre Erklärung zu verfassen. Vielen ist nicht bewusst, was sie tatsächlich absetzen können und hier ist ein sehr guter Steuerberater gefragt, der effektiv für seine Mandanten tätig ist. Einen sehr...

Klaus Wolfermann, Geschäftsführer von PI Pro-Investor, weiß genau in welche Sachwerte heutzutage investiert wird. Sein Team und er beraten schon ca. 20 Jahre lang ihre Kunden über Immobilienfonds, Investment und auch Beteiligungen an erneuerbaren Energien. Dabei handeln sie stets nach ihrem bewährten "Anleger zuerst"-Prinzip, d.h. anders als bei klassischen Fondskonstellationen, kümmern sich die Finanzexperten hier zuerst um die Interessen des Anlegers, indem Fondsinitiator und Geschäftsbesorgung getrennt wird. Immobilienfonds liefern Sicherheit in unsicheren Zeiten, deshalb sind sie in den Augen der Vermögensberater ein lukratives...

Um sein Geld richtig anzulegen, ist es sinnvoll einen Vermögensberater in Anspruch zu nehmen. Denn gerade in Finanzangelegenheiten kann ein Verbraucher sehr viele Fehler machen. Wenn es um finanzielle Belange geht, sei es um einen Kredit oder Investitionen mit einem langen Anlagehorizont, ist der Verbraucher oft überfordert, er nimmt deshalb gern die Dienste eines Vermögensberaters in Anspruch. Im Rahmen der Vermögensberatung analysiert dieser zunächst den persönlichen Bedarf seines Kunden. Der klassische Vermögensberater steht dabei jedoch in einem Interessenskonflikt : Er verdient sein Geld nicht mit der Beratung, sondern...